Auswahl und Kontrolle
Um sicher zu stellen, dass die LIGA-Pax Fonds wirtschaftlich erfolgreich sein und unserem Ethikanspruch gerecht werden können, wurde ein mehrstufiger Prozess erstellt. Am Ende dieses Prozesses stehen jene Titel, welche in unsere Fonds aufgenommen werden können. Dabei arbeiten wir eng mit unseren Partnern Imug/Eiris und Union Investment zusammen.
Der Auswahlprozess gliedert sich wie folgt:
Stufe I: | Ausschlusskriterien |
Trifft eines oder mehr der Ausschlusskriterien zu, wird das Unternehmen/der Staat komplett vom Investmentuniversum ausgeschlossen. |
Stufe II: | Positiv-/Negativkriterien |
Positivkriterien führen zu einer höheren Nachhaltigkeitswertung, Negativkriterien zu einer schwächeren Einschätzung. Übersteigen die zutreffenden Negativkriterien die Positivkriterien, wird der Titel bei der Titelselektion für den Fonds nicht berücksichtigt. |
Stufe III: | Wirtschaftliche Auswahl |
Eine professionelle Auswahl der in Frage kommenden Titel nach fundamentalen Kriterien. |