Portfoliomanagement

Individuelle und professionelle Vermögensverwaltung für Institutionen

Zeitliche Entlastung, individuelle und professionelle Unterstützung bei der Finanzdisposition. All das bieten wir Ihnen mit unserem Portfoliomanagement. Vereine, Verbände, Stiftungen, kirchliche Träger und Orden profitieren bereits von unserer Dienstleistung.

Sie suchen:

  • ertragreiche Vermögensanlage ohne „Stressfaktor“
  • permanente und automatische Anpassung an Marktveränderungen
  • Berücksichtigung des Themas Gemeinnützigkeit
  • Einbindung ethischer Aspekte
  • langfristiges Ziel „Total Return“: risikoloser Zins
  • Verknüpfung von Performance, Risiko und Zeithorizont
  • „Modern Portfolio Theory“ – Risikoreduktion durch Diversifikation
  • Performanceverbesserung

Wir bieten:

  • individuelle und professionelle Vermögensverwaltung
  • maßgeschneiderte Portfoliostrukturen
  • aktiv gemanagte Portfolios
  • professionelles Reporting
  • permanente und automatische Anpassung an Marktveränderungen
  • Berücksichtigung steuerlicher Fragen in Bezug der Gemeinnützigkeit
  • Performance
  • Berücksichtigung ethischer Aspekte

Wir berücksichtigen:

  • Managementphilosophie: aktives Management auf internationaler Basis
  • Investmentkultur: researchgetrieben
  • Research und Investmentmethodik: fundamentale und technische Analyse
  • Investmenthorizont: mittel- bis langfristig orientiert
  • Investmentstil: unterbewertete / fair bewertete Aktien

Wir leisten:

  • ständige Beobachtung der wichtigsten Finanzplätze
  • Analyse der Wirtschaftslage in den jeweiligen Anlageländern (researchorientierte Asset Manager)
  • Auswahl von Ländern, Branchen und Unternehmen zur Optimierung der Portfoliostruktur
  • Bestimmung des Anlagezeitpunkts (Timing)
  • maßgeschneiderte Portfoliostrukturen
  • professionelles Reporting/steuerliche Auswertungen
  • Fokus auf überdurchschnittliche Wertentwicklung
  • keine vertraglichen Bindungsfristen
  • optimaler Investitionserfolg
  • persönliche Betreuung